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在阿默斯特小镇的边缘，有一片被遗弃的马戏团旧址。这里曾是欢乐的源泉，如今却只剩下破败的帐篷、锈迹斑斑的游乐设施和满地的荒草。小镇的人们早已忘记了这片土地上曾经的欢声笑语，只剩下偶尔传来的乌鸦嘶鸣和风声呼啸。
故事始于一个寒冷的十月夜晚。小镇的居民们正忙着为即将到来的万圣节做准备，家家户户都在装饰南瓜灯、悬挂蜘蛛网。然而，就在这个充满节日氛围的夜晚，一件令人不安的事情发生了。艾米丽·汤普森，一个17岁的高中生，在放学后没有回家。她的母亲在等待了几个小时后，终于忍不住拨打了报警电话。警方开始搜寻，但小镇上的一切看起来都很平静，除了那片荒废的马戏团旧址。第二天，艾米丽的朋友们回忆起她曾提到过要去那片旧址找灵感，因为她正在为学校的万圣节派对设计主题。警方决定搜查那里，但除了被风吹落的树叶和一些破旧的道具外，什么也没有发现。直到第三天，有人在马戏团旧址的边缘发现了一只沾满血迹的手套。从那之后，小镇的气氛变得紧张起来。
接下来的几天里，小镇上又发生了几起失踪事件。失踪的都是年轻人，而且都是在夜晚。人们开始恐慌，传言四起，有人说看到了一个穿着小丑服装的人在夜晚出没。
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