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快斗的易容术可谓出神入化，普通人绝对看不出来任何破绽。如果易容也有等级的话，小爱觉得快斗的易容术绝对是大宗师级别的。哪怕是异人中的强者，除非像小爱这样实力超群，否则也很难一眼识破。快斗一眼就看出，台上那位“老婆婆”其实是个别人假扮的。那人用跪坐的姿势伪装成佝偻的老太婆，虽然对普通人来说足以蒙混过关，但在快斗这样的易容高手眼里，简直是漏洞百出。
至于小爱，她虽然不会易容术，但凭借揭穿妖魔伪装的经验和半步大宗师的实力，她有一套独特的察觉对手气息的方法。她清晰地感觉到，台上跳舞的人气息年轻，大概只有20到30岁的样子，估计是用了缩骨功之类的技巧缩小了身形。小爱心里忍不住感叹：“这地方居然还能找到个会缩骨功的人，也是挺厉害的了。看来为了小镇的旅游业，他们还真是下了血本。”
小爱摇了摇头，低声对快斗说道：“看来这祭典也就是个噱头，咱们就当是看个热闹吧。”
快斗笑着点头：“行啊，反正来都来了，就当是体验一下当地文化。”
青子和惠子倒是没看出什么端倪，依然兴致勃勃地看着舞台上的表演。青子还兴奋地拉着小爱的手说道：“小爱，你看那位老婆婆跳得多认真啊！虽然动作慢了点，但感觉很有韵味呢！”
小爱忍住笑意，点点头：“是啊，确实挺有‘韵味’的。”
中森警部也站在一旁，虽然他对祭典本身没什么兴趣，但看到女儿这么开心，脸上也露出了欣慰的笑容。
对大多数观众而言，他们并不一定真的相信所谓人鱼的传说，只是单纯找了个理由出来旅行，放松心情罢了。庙会的热闹氛围、美食和表演已经足够让他们感到满足。然而，对于那些带着特殊目的而来的人，比如琴酒一行人，台上那个装神弄鬼的“老太婆”简直就是在浪费他们的时间。
琴酒在看到“老太婆”的第一眼，就立刻识破了她的伪装。虽然琴酒不会易容术，也没有小爱那样强大的感知能力，但他凭借敏锐的直觉和多年生死搏杀的经验，加上对组织内那位擅长易容的贝尔摩德的警惕，练就了一种能看破伪装的本事。因此，他一眼就看出台上跳舞的根本不是什么130岁的老太婆，而是别人假扮的。至于假扮者是谁，琴酒并不关心。他冷冷地扫了一眼舞台，随后对身旁的伏特加和宫野志保说道：“走吧，这里没什么可看的了。”
伏特加有些疑惑：“大哥，不继续调查了吗？”
琴酒冷哼一声：“台上的老太婆是假的，所谓的人鱼传说估计也是编出来的。没必要在这里浪费时间。如果组织不放心，回头派个调查员过来看看就行了。”
宫野志保没有说话，只是默默跟在琴酒身后。她对这种装神弄鬼的祭典本就没什么兴趣，早点离开反而让她松了口气。
就在琴酒一行人准备离开时，祭典已经进入了颁发儒艮之箭的环节。小爱对这个无聊的把戏早已失去了兴趣，于是决定出去转转。快斗因为要陪青子，便没有跟小爱一起离开。
小爱独自一人离开了庙会，朝着附近的海滩走去。夜晚的海风轻轻拂过，带着一丝凉意。她抬头看了看星空，心情也放松了不少。然而，就在她准备找个地方坐下欣赏夜景时，忽然注意到不远处有四个人影。由于天色已晚，她看不清对方的脸，但从身形来看，其中两人显然是琴酒和伏特加，另外两人则是女性，其中一个身材高挑，另一个则显得有些娇小。
小爱心里琢磨：“虽然我不喜欢搞事情，但全性的消息一直没打听到。这种日本的地头蛇会不会知道些什么？要不……稍微试探一下？”
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